挑战
总部位于加拿大的领先金融服务集团宏利于2004年收购了美国保险业领导者恒康金融，成为全球最大的保险公司之一。各种各样的报告要求以及仍在使用的人工流程成为横亘在其面前的艰难挑战。
2011年9月，该公司成立了一个项目团队，希望设定一组目标并开始寻找自动化的报告解决方案。该团队的首要目标是简化财务报告流程。其中一个关键目标是创建用以编制所有财务报表的一个信息源。报告解决方案还必须整合至Lawson的总分类帐系统。此外，项目团队还希望确保所有财务报告的一致性和标准化，避免易出错且耗时的人工工作。
CCH Tagetik 解决方案
2012年3月，该团队记录并审查了业务需求，并且在测试环境中实施了CCH Tagetik。紧接着，该团队开始测试、构建报告和培训。该公司还建立了一个包括IT和财务报告人员在内的超级用户工作组。2012年5月，CCH Tagetik软件正式实施。该团队利用现有的Lawson总分类帐系统和Essbase数据库管理系统创建了第二个数据集市，以便将所有财务信息加载至中央存储库。在随后的几个月里，项目团队专注于撰写九种报告，包括多套经审计的美国GAAP报表（其中两套已提交至SEC），经审计的法定报告（已提交至保险监管机构和美国保险监督官协会（NAIC）），以及向保险监管机构和NAIC提交的监管文件中包含的未经审计的脚注。
“虽然设定了启动全部九种报告编制工作的宏大目标，但我们还是希望快点用上我们能用的所有CCH Tagetik披露管理功能，” Nataupsky表示. “我们在六个月内完成了员工培训，创建了所有要求并开始生成财务报表。”
2013年初，该组织开始将CCH Tagetik用于其他恒康金融报告，包括NAIC和保险监管机构要求的多套管理层讨论和分析（MD＆A）报告以及审计委员会和董事会的内部季度管理报告。到2013年底，恒康金融有96位员工使用CCH Tagetik软件，而财务团队也在编制涉及三种不同会计基准方法和15个法人实体的报告。此外，宏利也开始使用CCH Tagetik编制其年度和季度中期财务报表。到2014年初，宏利还将CCH Tagetik用于其向股东提交的季度报告中包含的MD＆A以及新闻稿。
获益
单一事实源
所有财务报告信息的中央存储库
大幅减少人工流程
CCH Tagetik避免了之前必需的大部分人工工作（现在仅需5-10％的人工数据输入）
简化数据收集
标准模板支持在结算流程中更新业务领域数据，确保不同财务报表之间具有更高的一致性
标准化报告
审计委员会和董事会的标准化季度报告
改进管理审查流程
高效的公司团队有助于加快管理评审流程，并大大缩短报告时间
财务报表的一致性
CCH Tagetik披露管理简化了组织结构并为整个组织带来了标准化和一致性
客户引述
我们与CCH Tagetik建立了良好的合作关系。该团队事事亲力亲为。我们也会继续和他们紧密合作以探索完善流程的方法并进一步优化解决方案。CCH Tagetik能让我们通过内部检验持续监控数据，并将人工输入的工作量大幅降至之前的5％到10％。
Jeff Nataupsky 财务报告与控制副总裁